突破了

返回首页 彪 范德依彪 2021-07-21 16:50:42 👍赞 (0)

刚刚盘中出来一个新闻,说宁德在起诉中航锂电,估计大家一看这种诉讼,都感觉好像没啥。但是,媒体报道中,引用法律界人士的观点,说,一旦败诉,后者全系产品可能面临禁售。


我感觉,全部禁售,可能性还是比较小的,最多双方互让一步啥的。刚刚,中航锂电已经回应说没侵权了。

中航锂电还没上市,但是最新的装机量,应该排在前五了。


去年在一级市场融资,估值就七八百亿了,我估计上市1500亿没啥问题,这已经是很大的一家公司了。


这公司反正没上市,正好闲聊几句。

当行业大风来的时候,企业战略有多重要。

我看到2019年的一个新闻,说2019年1季度,中航锂电装机排名第8,当时他产能5gw.计划2025干到100gw,7年扩产20倍,猛吧


结果,今年6月份,这公司提出的目前是2021年公司量产、在建及开工的实际产能超过100GWh,2025年产能规划至300+GWh。


而与之形成对比的,之前有几家,排在四五六七八位的锂电企业,有的破产,有的还在还前几年的债。所以你会发现,锂电池行业,基本上没形成板块。


当行业风口在的时候,激进的扩张能力,比啥都强。

困境反转这事,在行业大风来的时候,本质是是错失良机啊。。。

对于困境反转而言,最多是看别人涨多了,补涨一下。

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光伏最近也很火,感觉,他的景气度还能玩长一点,就是那种预期刚刚扭转的阶段。

如果没有锂电的高景气,光伏这种行业机会确实非常好了

但是,在当下,光伏,相比确实还是只能排在第二把

我昨天看光伏行业一个研究资料

说到一个非常细节的事情

一家公司,做光伏行业一个非常小的配件,这个配件比普通的配件要好用一些,但是要贵一些

但是,下游客户,一看今年光伏别的配件涨价了,就不想用这个配件了,要卡预算,就像,吃饭前,先定下一桌子菜,只能吃1000块钱一样

如果最近猪肉涨价太多,那澳洲龙虾就别上了,给我上个皮皮虾就行。

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今天,市场从之前的分歧情绪中走出来了

芯片,锂电,光伏几个主线继续领涨,上游锂资源最猛,一方面涨价刚开,逻辑比锂电池和材料靠后,另外一方面,大家可能意识到,这个才是硬通货。


芯片锂电,光伏其实都是相互关联


芯片有好些是在讲汽车智能化要用哪些芯片的逻辑

而光伏和锂电,从大的方向上讲,都是要碳中和

像缺芯,半导体设备,电容等主题下游,往往是同时由光伏和锂电同时拉动的

甚至半导体设备,有很多是卖给光伏和锂电的

这次电动车浪潮,估计还会给除了锂电池行业以外的很多行业,带来机会,可以深入挖掘

上图中证500指数,今天突破新高了

创业板指数今天也创了新高

创业板指数更侧重行业分类,锂电,医药,芯片居多。创业板新高,可能更多是行业逻辑

中证500是扣掉前面沪深300的大盘股,然后排出500家公司,很明显更倾向于中盘股

中证500新高,很能说明,市场风格,从第一线大盘在中小盘切。


有点事情,早点汇报

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