满屏的压力

返回首页 彪 范德依彪 2021-07-22 19:17:17 👍赞 (0)


昨天有点意外,很多人在问消费电子龙头尾盘跌了几个点是为啥

这玩意,谁能说清楚?

说清楚了也没啥意义

消费电子如果没有无线耳机那种爆款,面对的就是基本上没啥增长的需求端,手机,电脑,笔记本这些大宗需求,你说哪个能高速增长?


昨天消费电子还没想清楚为啥跌

结果今天,很多消费股,莫名起码又跌了不少

我感觉,可能是有些基金经理感受到压力,在调仓,这个猜测,可能比基本面的变化的猜测更可靠。

而对于,那些活跃的游资来说,更是如此。


看公募半年报出来后,一些芯片大盘股,这几天就在涨,感觉搞不好就是一些不是头部的机构,在跟随头部公募的脚步。避免踏错节奏。

锂电一如既往的比较强,尤其是上游。

而芯片这一波领涨的公司,已经不再是之前领涨那一批涨价芯片股

我大概去翻了一下,大部分个股,讲的都是国产替代有进展,或者受到某科技巨头眷顾的逻辑。


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芯片是不是继续紧张,是大家比较有分歧的一个话题

我仔细看了些公开资料,也问了些业内的人

可能的情况是,汽车芯片会得到缓解,台积电会调配一些产能给他

但是,芯片整体的紧张还是会存在。


芯片当下这一波的逻辑比较复杂

除了之前的涨价,国产替代

实际上,很多人还发现了,芯片里面有些公司的下游是汽车,电动汽车,这等于是在之前aiot的基础上,又增加了一个需求的逻辑


实际上,aiot的需求,可能来的缓慢,但是趋势明朗,就是它应该要来,但是它不是现在立即就加速。这一点,我看过一些调研资料,并不是说,鸿蒙一出来,马上就全世界aiot了,只是大家觉得这东西不错,可以试着也做这方面的家电,移动设备。


但是电动车对芯片的需求是立即加速的。


另外,芯片行业,好些公司,下游其实又是光伏和电动车。

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今天市场交易额来到了1.3万亿,属于最近几个月的成交额比较高的水平,市场比较活跃,要留意能不能继续放量

其实就这样挺好的,放量容易加速,韭菜一进来,容易一梭,就把行情,搞得加速了

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